Hösten 2021 var de goda råden dyra då Rederi Ab Eckerö var i behov av långsiktig finansiering och valde att gå till den nordiska obligationslånemarknaden i vad som bara kan beskrivas som en djärv men lyckosam manöver. Rederikoncernen lyckades få in 62 miljoner euro till en ränta om tre månaders euribor plus sju procentenheters marginal, då cirka tio procent totalt.
Lånet började löpa den 28 oktober 2021 med målet att allt skulle återbetalas fem år senare, senast, alltså i oktober 2026.
I samband med kvartalsrapporten för januari-mars 2023, när försäljningen av Birka Stockholm var i hamn, avslöjade koncernen att man valt att korta av befintliga lån hos Handelsbanken, SPK och Veritas samt köpt tillbaka obligationslån för tio miljoner euro:
”Rederiaktiebolaget Eckerö har avslutat sina kreditfaciliteter hos Handelsbanken och amorterat 9,6 miljoner euro till Sjömanspensionskassan och Veritas. Således är koncernens finansieringsarrangemang som ingicks den 29 oktober 2021 med dessa tre finansiärer och även därtill hörande kovenantvillkor upplösta. Den 15 maj använde koncernen sin begränsade återköpsrätt på koncernens emitterade obligationslån och köpte tillbaka 10,0 miljoner av de utestående obligationernas nominella värde. Efter detta uppgår koncernens nettoskuld till cirka 30 miljoner euro och soliditeten har förbättrats från 35,1 procent per 31.3.2023 till cirka 40 procent.
Stärkta av ett gott kvartalsresultat gick koncernen med koncernchef Björn Blomqvist efter det ut med ett återköpsbud på övriga obligationer, värda 52 miljoner euro.
Erbjudandet gick ut den 12 juni och gick i korthet ut på att Eckerö med kontanta medel betalar 105,5 procent av det nominella beloppet till innehavarna plus upplupen och obetald ränta. Detta föll i god jord hos innehavare till obligationer värda sammanlagt 24.661.000 euro som återlöses den 22 juni. Därefter återstår 27.339.000 euro i utestående obligationer.
