I dag har Rederi Ab Eckerö slutfört sin uppmärksammade refinansiering omfattande 88 miljoner euro, samtidigt redovisar man också positiva siffror för det tredje kvartalet, skriver rederiet i ett pressmeddelande.
Merparten av pengarna, 62 miljoner euro, har lånats i form av en obligationsemission på den nordiska företagsobligationsmarknaden där Nordea och Handelsbanken Capital Markets fungerat som arrangörer. De upplånade medlen har använts för att betala tidigare lån från Svenska Handelsbanken. Den femåriga obligationen kommer att noteras på marknaden för företagsobligationer vid Oslo Børs.
Svenska Handelsbanken kvarstår även i fortsättningen som en viktig finansiär genom att erbjuda en rörelsekapitalfinansiering om 14 miljoner euro. Tidigare lån om 7 miljoner euro från den finska Sjömanspensionskassan och 5 miljoner euro från Pensionsförsäkringsbolaget Veritas har omsatts och löper nu på tre år.
I och med denna refinansiering kan bolaget säga upp de statsgarantier som erhölls för tilläggsfinansieringen sommaren 2020 i förtid.
– Statsgarantierna har fyllt sitt syfte i och med att vi nu åter kan finansiera oss på den fria marknaden. Vi tackar staten för möjligheten att erhålla garantier under 2020 och likaså finansministeriet för gott samarbete, säger vd Björn Blomqvist.
Koncernens finansiering är nu tryggad för överskådlig tid framöver. Statsstöd kan bli nödvändigt för att undvika trafikstopp, men risken för att koncernen skulle stå utan finansiering eller tvingas sälja M/S Birka Stockholm i en oordnad process har i och med denna refinansiering minimerats.
– Vår debut på den nordiska företagsobligationsmarknaden ger mersmak. Vi har nu ytterligare ett verktyg till förfogande för framtida finansiering, säger ekonomidirektör Malin Skogberg.
Koncernen har i dag lägre räntebärande skuld än den hade före pandemin. Koncernens soliditet var vid halvårsbokslutet 30.06.2021 42,3 % och då resultatet för det tredje kvartalet blev positivt är soliditeten nu 43 %, konstaterar rederiet.