Det är en nöjd koncernchef Björn Blomqvist som bekräftar nyheten för Ålands Sjöfart i dag vid middagstid. Rederi Ab Eckerös djärva drag att söka finansiering via den nordiska obligationslånemarknaden blev en succé. Placeringen som inleddes i morse avslutades efter bara någon timme efter att ha fulltecknats. Därmed får rederiet 62 miljoner euro vilket säkrar den långfristiga finansieringen av bolaget.
– Vi är såklart glada över detta, det är ett viktigt mål att ha placeringen av obligationerna klar. Nu återstår ändå en hel del arbete fram till den 28 oktober, säger Björn Blomqvist.
Då infaller den egentliga emissionsdagen då det femåriga lånet börjar löpa till en ränta som motsvarar tre månaders euribor plus sju procents marginal. Det kan låta högt men är lägre än vad till exempel norsk Color Line tvingades betala för ett år sedan. Då måste rederiet betala 12,27 procent under de första fyra åren och 17 procent efter det om lånet inte vara tillbakabetalt.
– Den här räntan, sju procent, motsvarar de förväntningar vi hade, kommenterar Björn Blomqvist.
Exakt vilka som investerat i obligationslånet är inte känt och blir det bara i den mån investerarna själva berättar det, så fungerar obligationslånemarknaden. Det är ändå många mindre snarare än få stora, är Björn Blomqvists analys.
Avsikten är att obligationerna ska noteras på marknaden för företagsobligationer vid Oslo Børs, en ansökan kommer att inlämnas. Som arrangörer för placeringen av obligationen fungerade Handelsbanken Capital Markets och Nordea.
– Den framgångsrika placeringen av obligationen skapar goda förutsättningar för våra fortsatta diskussioner med våra finansiärer Svenska Handelsbanken, Pensionsförsäkringsbolaget Veritas och Sjömanspensionskassan, säger Björn Blomqvist.
Själva försäljningen av obligationslånet inleddes alltså i morse men då var manegen redan krattad av Björn Blomqvist och ekonomiedirektören Malin Skogberg som sedan i fredags ägnat typ all vaken tid åt detta i form av så kallade roadshows. Vid två tillfällen har det varit stora globala samlingar; en på engelska och en på svenska. Utöver det har det ordnats femton mer exklusiva sittningar med etter eller några företag och en handfull åhörare.
– Vi har hållit sammanlagt sjutton möten med potentiella investerare vilket tycks ha vunnit gehör.
Hur har mottagandet varit?
– Väldigt olika. Ibland har det funnits massor av frågor och ibland har de som deltagit varit mycket väl förberedda innan mötet började. Det har varit väldigt många som visat sig extremt kunniga och insatta i bolagets verksamhet, säger Blomqvist.
Det måste kännas skönt att detta första steg är avklarat?
– Absolut, det skapar trygghet i organisationen och gör att vi nu kan sätta fullt fokus på framtidsfrågor inom kärnverksamheten.
Här finns dagens pressmeddelande om obligationslånet från Rederi Ab Eckerö att läsa: Pressmeddelande från Rederiaktiebolaget Eckerö 14.10.2021.
